Sesión informativa especial: las noticias de esta semana para Daniel Moschella Compilado por Claudete 🔄 | 25/03/2026
🔴 ALERTA: CRISIS EN EL ESTRECHO DE ORMUZ
La situación más crítica en estos momentos. El Estrecho de Ormuz está efectivamente cerrado debido a las tensiones con Irán. Impactos directos:
- El combustible búnker se disparó: VLSFO Singapur aumentó un 113% (de ~$485 a $1,034/tonelada en 5 semanas)
- Hapag-Lloyd: costos adicionales de USD 40-50 millones/SEMANA
- Maersk: busca rutas alternativas, necesidad urgente de importar alimentos en Medio Oriente
- OMI: intentando crear un corredor humanitario
- Irán: permite el tránsito de buques "no hostiles" previa coordinación
Impacto para el puerto de sincronización: Bunker alto = el recargo por combustible puede aumentar. Esté atento al GFS de MSC (actualmente 54 USD/TEU). Si aumenta, las tarifas de abril podrían cambiar antes de la fecha de vencimiento.
ARANCELES DE EE.UU.: CAMBIO RADICAL EN FEBRERO
La Corte Suprema de EE. UU. anuló los aranceles IEEPA el 20/02/2026 (6-3):
PIEDRAS:
- ❌ Antes: Arancel del 50% sobre granito y mármol brasileños (IEEPA)
- Ahora: Arancel global del 10% (Sección 122, Ley de Comercio de 1974), puede aumentar al 15%
- La Cuarcita SIEMPRE ha estado exenta de las tarifas del IEEPA (negociadas por Centrorochas)
- 📈 Las exportaciones de piedra BR alcanzaron un RÉCORD en 2025, impulsadas por la cuarcita
- ⏰ El arancel del 10% vence el 24/07/2026 (a menos que el Congreso lo extienda)
MADERA:
- ❌ Antes: 40-50% de aranceles sobre productos de madera procesados (molduras, madera contrachapada)
- Ahora: La madera en bruto es más viable con un arancel del 10-15%
- Molduras, cercas, madera contrachapada todavía al 40-50%, NO beneficiados
- La investigación de la Sección 301 sobre la celulosa y el contrachapado BR espera resultados para 2026
- Aumento de la Sección 232 (25%30-50%) para muebles de madera POSPONIDO hasta enero/2027
Impacto para el puerto de sincronización:
- CUARZITA es el producto estrella. Exento de aranceles extra, alta demanda en EE.UU. Nuestras minas de piedra (Easy Stones, Triton, ASG) funcionan ampliamente con cuarcita brasileña.
- La madera procesada (molduras) sigue penalizada. Metrie Inc (50 millones de dólares al año de BR) puede verse afectada por el arancel del 40%. Este es un inicio de conversación, necesitan eficiencia operativa para compensar.
- Estos datos sirven como gancho en los correos electrónicos de prospección.
📈 PUERTOS BRASILEÑOS, CIFRAS ENERO 2026
| Indicador | Valor | Variación |
|---|---|---|
| Movimiento total de BR | 104 millones de toneladas | +12,8% vs ene/25 |
| Terminales privadas (TUP) | 68,6 millones de toneladas | +14,1% |
| Puertos públicos | 35,3 millones de toneladas | +10,3% |
| Contenedores BR del Sur | 4,9 millones de toneladas | +22,3% |
Aspectos destacados:
- Paranaguá lidera el movimiento entre los puertos públicos del Sur
- Itajaí: 452 mil toneladas en Feb/26 (+59% vs Feb/25!), buscando ampliar el comercio con Europa
- Puerto de Santos: Subasta Tecon 10 prevista para marzo
- Puertos privados = 66% de toda la carga BR
Impacto para Sync Port: Los puertos del sur crecen con fuerza. Itajaí +59% es señal de aumento de la demanda. Nuestras tarifas MSC parten de Itajaí, Paranaguá, Itapoá, estamos en el corredor correcto.
MOVIMIENTOS DEL PORTADOR
Hapag-Lloyd:
- GRI de USD 400/contenedor en la ruta ECSA Norteamérica, vigente 04/04/2026
- Costes adicionales de 40-50 millones de USD/semana debido a Ormuz
MSC:
- GFS (Recargo Global por Combustible): USD 54/TEU para marzo
- Se anunciaron múltiples recargos en rutas globales para marzo/abril
- Subasta Tecon 10 Santos, MSC probablemente interesado
CMA CGM:
- PSS de USD 150/contenedor desde Turquía Latinoamérica (efectivo 16/03)
- Incremento de tarifa USD 1.000/contenedor desde Asia LatAm (01/03)
Impacto Puerto Sync: Hapag GRI de USD 400 del 04/04 es relevante. Si utilizamos Hapag entre cotizaciones, los precios de abril aumentarán. MSC (nuestro principal socio) parece más estable en la ruta BRUS por ahora.
💱 MERCADO
| Indicador | Valor | Nota |
|---|---|---|
| USD/BRL | 5.23 | Real apreciado (fue ~5,60 en febrero) |
| Búnker VLSFO Singapur | 1.034$/tonelada | +113% en 5 semanas (Ormuz) |
| Búnker VLSFO Houston | ~$670/tonelada | Estabilizador |
| Soya BR (exportación) | -17,9% en marzo | Cuestiones fitosanitarias China |
Impacto para el puerto de sincronización: El dólar a 5,23 es BUENO para nosotros, los costos locales (THC, BL, etc.) se vuelven más baratos en USD. Ejemplo: Santos THC de R$ 1.422 = USD 272 (antes era USD 254 a 5,60). Espera, en realidad, un dólar más bajo = cargos locales más baratos en USD. Bueno para todo incluido.
OTRAS NOTICIAS
- La DataSmart Shipping Conference 2026 se llevó a cabo en SP en marzo y se centró en la inteligencia artificial, los datos operativos y la descarbonización en el transporte marítimo.
- Exportaciones de soja BR -17,9% en marzo, problemas fitosanitarios con China + interrupciones en el envío
- Brasil restableció el impuesto a la exportación sobre el crudo y el fueloil, lo que puede aumentar los costos del combustible en los puertos de BR
- Filipinas x China: continúan las tensiones en el Mar de China Meridional
📎 REFERENCIAS
Crisis de Ormuz / Búnker:
- Agência Brasil: La OMI quiere corredor humanitario en Ormuz, https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2026-03/organizacao-maritima-quer-corredor-humanitario-no-estreito-de-ormuz
- Splash247: Los mercados de búnkeres enfrentan una crisis de suministro histórica, https://splash247.com/no-equivalent-in-living-memory-bunker-markets-face-historic-supply-crisis/
- GlobalMaritimeHub: Aumento de los precios del combustible, https://globalmaritimehub.com/global-bunker-prices-surge-as-middle-east-tensions-disrupt-fuel-markets.html
- IndexBox: El búnker de Houston se estabiliza, https://www.indexbox.io/blog/houston-bunker-fuel-prices-stabilize-after-march-2026-increase/
Aranceles de EE. UU. / Piedras / Madera:
- StoneWorld: La Corte Suprema elimina los aranceles, https://www.stoneworld.com/articles/95505-supreme-court-strikes-down-trumps-sweeping-tariffs-in-6-3-ruling
- StoneWorld: Exportaciones de piedra brasileñas a pesar de los aranceles, https://www.stoneworld.com/articles/95311-tariffs-still-concerning-despite-increased-brazilian-stone-exports
- Centrorochas: Exención arancelaria para las cuarcitas, https://centrorochas.org.br/es/sector-de-la-piedra-celebra-la-exencion-arancelaria-para-las-cuarcitas-pero-mantiene-presion-para-ampliar-la-lista-de-materiales-libres-de-impuestos/
- TileLetter: Brasil bate récord histórico de exportaciones, https://www.tileletter.com/despite-heavy-tariffs-brazil-breaks-historic-export-record-and-grows-in-the-global-natural-stone-market/
- DatamarNews: Las exportaciones brasileñas de madera caen un 55%, https://datamarnews.com/noticias/as-tariff-dispute-drags-on-brazilian-wood-exports-to-u-s-plunge-55/
- WMMPA: aranceles del 40% a las molduras brasileñas, https://wmmpa.com/mmpa-clarifies-recent-40-tariffs-on-brazilian-wood-moulding-and-millwork-imports/
- KPMG: EE.UU. pospone el aumento de los aranceles a la madera, https://kpmg.com/us/en/taxnewsflash/news/2026/01/united-states-postpones-increase-tariffs-wood-products.html
- TTJ Online: La madera brasileña enfrenta presión arancelaria, https://www.ttjonline.com/news/brazilian-wood-product-exports-to-the-us-facing-tariff-pression/
Puertos Brasileños:
- Gov.br: Los puertos registran un aumento del 12,8%, https://www.gov.br/secom/pt-br/acompanhe-a-secom/noticias/2026/03/portos-brasileiros-registram-alta-de-12-8-e-movimentam-104-milhoes-de-toneladas-em-janeiro
- DatamarNews: Puertos del sur de Brasil +22% contenedores, https://datamarnews.com/noticias/southern-brazil-ports-see-container-throughput-rise-more-than-22-in-january/
- NSC Total: Puerto de Itajaí +59%, https://www.nsctotal.com.br/noticias/porto-de-itajai-movimenta-452-mil-toneladas-em-fevereiro-e-projeta-novos-avancos-em-2026
- BairdMaritime: subasta Santos Tecon 10, https://www.bairdmaritime.com/shipping/ports/brazil-sets-march-2026-auction-date-for-santos-port-terminal
Transportistas / GRI:
- Hapag-Lloyd: GRI ECSANA USD 400, https://www.hapag-lloyd.com/en/services-information/news/2026/03/shipping-from-south-america-east-coast-ports-to-north-america--c.html
- Container-News: nuevas tarifas de flete de MSC, https://container-news.com/msc-announces-new-freight-rates/
- CMA-CGM: Anuncio de tarifas AsiaLatAm, https://www.cma-cgm.com/news/5303/rate-announcement-from-asia-to-latin-america
Tipo de Cambio / Mercado:
- TradingEconomics: USD/BRL, https://tradingeconomics.com/brazil/currency
- Investing.com: USD/BRL histórico, https://www.investing.com/currencies/usd-brl-historical-data
Otros:
- Comex do Brasil: IA y descarbonización en el transporte marítimo, https://comexdobrasil.com/ia-dados-operacionais-e-descarbonizacao-avancam-no-transporte-maritimo-com-foco-em-emissoes-reais-da-cadeia-logistica/
- North Standard: Brasil restablece el impuesto a los combustibles, https://north-standard.com/insights-and-resources/resources/news/brazil-restores-tax-on-bunkers
Mantenlo simple. Manténgalo en el puerto de sincronización. 🔄